Інвестиційний офіс

iWealth пропонує заможним приватним особам інвестиційні консультації, управління капіталом, управління портфелем та консалтингові послуги, адаптовані до різноманітних інвестиційних цілей. Наша команда розробляє власні інвестиційні стратегії на основі детальної інформації про особисті, фінансові та інвестиційні потреби клієнта. Ми розміщуємо активи в різні інструменти, такі як акції, облігації, фонди, деривативи тощо. 

 

Ми надаємо наступні види послуг:

​

• Інвестиційне консультування: За договором про інвестиційне консультування ми надаємо консультації щодо розподілу капіталу, інвестиційних рішень та ефективності портфеля відповідно до ваших цілей. Наша команда також інформує вас про економічне середовище, інвестиційний ландшафт та поведінкові упередження для кращого фінансового контролю. Зверніть увагу, що реалізація рекомендованих стратегій, як правило, є вашою відповідальністю, за винятком випадків, коли ми маємо право торгувати від вашого імені.
   

​

• Управління капіталом: iWealth надає індивідуальні послуги з управління капіталом, щоб максимізувати потенціал вашого багатства. Ці послуги включають в себе інвестиційні консультації, розподіл активів та їх узгодження з вашим стилем життя, стратегії передачі багатства, ефективні з точки зору оподаткування інвестиції та альтернативні інвестиційні можливості. Ми також можемо надати незалежну оцінку вашого поточного портфеля.

​

• Управління портфелем: iWealth надає послуги з управління портфелем, включаючи інвестиційні дослідження, аналіз, вибір та управління вашим портфелем відповідно до інвестиційної стратегії. Ми оновлюємо інвестиційну стратегію за необхідності у зв'язку з мінливими умовами. Ми можемо управляти вашими портфелями на дискреційній або недискреційній основі. Як дискреційні радники, ми можемо приймати рішення щодо портфеля без консультацій з клієнтом і можемо коригувати розподіл активів за необхідності через економічні, ринкові зміни або обставини, що склалися у клієнта. За згодою, ми можемо управляти вашими портфелями на недискреційній основі, коли ви самі здійснюєте операції та реалізуєте рекомендовану стратегію.

​

• Управління грошовими потоками та ліквідністю: здатність виконувати короткострокові та довгострокові фінансові зобов'язання. Для приватних осіб вони мають вирішальне значення для забезпечення фінансової стабільності та платоспроможності.

​

• Послуги інвестиційног планування:  iWealth надає послуги з інвестиційного планування з урахуванням індивідуальних потреб клієнта. Послуги можуть включати рекомендації щодо типів інвестиційних продуктів або цінних паперів, які можуть бути доцільними для клієнта, а також різні стратегії, за допомогою яких можна реалізувати певні інвестиційні рекомендації.