Инвестиционный офис

iWealth предлагает состоятельным клиентам услуги по инвестиционному консультированию, управлению состоянием, управлению портфелем и консалтингу с учетом различных инвестиционных целей. Наша команда разрабатывает собственные инвестиционные стратегии на основе подробной информации о личных, финансовых и инвестиционных потребностях клиента. Мы размещаем активы в различных инструментах, таких как акции, облигации, фонды, деривативы и многое другое. 

​

Мы предоставляем следующие виды услуг:

​

• Инвестиционный консалтинг: В рамках инвестиционного консалтингового соглашения мы предоставляем консультации по распределению капитала, инвестиционным решениям и эффективности портфеля в соответствии с вашими целями. Наша команда также информирует вас об экономической среде, инвестиционном ландшафте и поведенческих смещениях для лучшего финансового контроля. Обратите внимание, что реализация рекомендованных стратегий, как правило, является вашей обязанностью, за исключением случаев, когда мы имеем право торговать от вашего имени.

​

• Управление состоянием: iWealth предоставляет индивидуальные услуги по управлению капиталом для максимального раскрытия потенциала вашего состояния. Эти услуги включают в себя консультации по инвестициям, распределение активов и их соответствие вашему образу жизни, стратегии передачи богатства, эффективные с точки зрения налогообложения инвестиции и альтернативные инвестиционные возможности. Мы также можем предоставить независимую оценку вашего текущего портфеля.

​

• Управление портфелем: iWealth предоставляет услуги по управлению портфелем, включая инвестиционные исследования, анализ, выбор и управление вашим портфелем в соответствии с инвестиционной стратегией. Мы обновляем инвестиционную стратегию по мере необходимости в связи с изменением условий. Мы можем управлять вашими портфелями на дискреционной или недискреционной основе. Как дискреционные консультанты, мы можем принимать решения по портфелю без консультации с клиентом и корректировать распределение активов по мере необходимости в связи с экономическими, рыночными изменениями или обстоятельствами клиента. По договоренности мы можем управлять вашими портфелями на недискреционной основе, при этом вы сами совершаете сделки и реализуете рекомендованную стратегию.
   

• Управление денежными потоками и ликвидностью: способность выполнять краткосрочные и долгосрочные финансовые обязательства. Для частных лиц они имеют решающее значение для обеспечения финансовой стабильности и платежеспособности.

​

• Услуги по инвестиционному планированию:  iWealth предоставляет услуги по инвестиционному планированию с учетом индивидуальных потребностей клиента. Услуги могут включать рекомендации относительно типов инвестиционных продуктов или ценных бумаг, которые могут быть целесообразны для клиента, а также различные стратегии, с помощью которых можно реализовать определенные инвестиционные рекомендации.